钉钉、飞书、企业微信：演绎办公江湖

随着中国数字经济规模的不断壮大，加之疫情居家办公的风口，不少行业或主动或被动地加快了自身的数字化进程。为满足企业需求，传统工作模式需要进一步转变，协同办公软件成为了企业数字化转型中的关键。身处其中的各路大厂，也围绕协同办公展开了新一轮的争霸赛。

目前来看，数字化转型带来了潜在用户的持续扩张，然而这种外部性优势也使得服务器稳定性差、产品功能不全、内容无法迁移等问题暴露了出来，协同办公赛道上的各路选手仍然面临“发育”不全的状况。

配图来自Canva可画

协同办公仍有痛点待解

据艾媒咨询《2021年中国协同办公市场趋势及标杆案例研究报告》显示，用户对于协同办公软件关注度最高的便是平台的功能全面性、系统稳定性与定制化功能，以及产品适配性。然而就目前而言，协同办公软件并没有完美贴合用户的需求。

首先，协同办公的平台功能还不够全面。许多产品在使用时，并不能将企业的两个独立部门进行联通，依靠第三方办公系统来运行不能够提升工作效率；另外，部分产品在PC或移动端等多设备之间进行切换时，不能精准更新工作进度，这样也会影响用户的使用体验。

然而，众多的协同办公软件一直在试图完善功能，将不同的功能点不断累积，一直做加法却缺少内在的管理脉络，使得软件系统日渐暴露出维护成本高、界面复杂难用、产品定位不清晰等问题。

其次，安全性弱、稳定性差成为隐忧。由于协同办公的特点，其平台数据都是储存在云端的，因此唯有强大的云服务经验和技术，才能给客户提供更好的体验。例如头部平台钉钉，在此前疫情的线上办公与教学的情况下，成为了众多学生和办公人士的选择。然而面对如此之大的流量，在全国超30多个省份的用户同步使用时，仍然造成了服务器过载崩溃的状况，其他小品牌则不言而喻。此外加密和防护技术不够，没有强大的云计算和安全系统背书，使得软件的安全性得不到保障。

另一个行业痛点，便是软件的定制化功能差或适配性不足。应用是局限的，场景是无限的，不同场景、不同客户群体所需要的服务是不同的，而目前大多协同办公的产品并不能够完全做到定制化服务，无法满足利基市场。

总的来说，于个人用户而言，协同办公产品的功能全面性是其首要考虑的因素，而对于企业或其他大型组织用户来说，安全性和产品适配性则更加受到关注。这些因素是当前市场的痛点所在，同样也是定制化产品的主要竞争优势所在。

而在行业进入优化升级的阶段时，钉钉、飞书、企业微信也开始了“大厂”之间的争夺赛。最先发展起来的钉钉依旧稳坐第一把交椅，然而其他俩家的市场占比也在不断攀升。孵化于字节跳动内部的飞书开始崭露头角，与此同时，今年1月11日企业微信召开了新品发布会，宣布企业微信活跃用户数已达到1.8亿。各大互联网巨头不甘落后，选择了适合自己的起跑方式，开始暗自发力。

钉钉布局生态

钉钉率先利用庞大的用户体量和基础功能齐全的先发优势，致力于打造协同办公市场里生态布局最广的平台。

一方面，实施“云钉一体”战略，提升平台的定制化服务水平与适配性。以钉钉为端入口，打通与阿里云的连接，两者之间的客户、数据、业务开始相互融和渗透。它通过为不同企业和用户架设跑道，让不同性能和价格的“车”都能开着上路，以多元化、低参与的成本开向了高稳定、多功能、高定制化的高速路。

而钉钉应对行业难题的策略，正是基于其自身的发展和相对优势所选择的。其一，便是其庞大的用户基数，多达4亿的用户量让钉钉在发展上就有绝对的体量优势；其二，钉钉的产品生态体系布局最广，除了协同办公软件，还有相配套的智能考勤机、智能云打印等办公硬件，已经不再局限于协同办公，而是成为一个企业的线上管理入口。

另一方面，钉钉也为使用者提供多样化的便利。其推出了首个数字工牌产品“钉工牌”，将钉钉的组织特点和支付的支付功能相结合，可以成为员工身份证明、差旅补贴、企业福利购等统一载体，以数字化的形式为员工带来了便利和能力的延展。然而即便是拥有超大规模的ISV生态解决方案，也因为过于标准化的方案，导致部分客户的定制化需求难以得到满足。

标准化则意味着限制了产品的修改权限，而每个企业都各有复杂的、必须满足的管理需求，目前钉钉没有办法做到。在满足用户定制化需求及用户赋能时，需要依靠第三方公司的集成来开发新的流程和应用程序，即使有了“云钉一体”，平台上ISV也超过10万，但截至目前钉钉也一直没有可观盈利。

企业微信开启差异化

企业微信则另辟蹊径，利用其C端的资源，在私域进行耕耘，给企业提供更多办公之外的服务和资源。例如，其联合腾讯文档、腾讯会议，微信等三大产品进行融合打通，这种形式使得效率协作迈上新台阶，企业微信的活跃用户量直达1.8亿，腾讯企业的互联网效率工具也互为支撑，逐步融为一体。

此外，企业微信与视频号打通，使之成为微信生态内连接私域流量消费市场的重要一环。相当于抖音视频软件中的抖音小站，员工可以在企业微信的资料页面上与企业的视频号关联，与此同时企业的视频号直播间也会出现导购入口，消费者可以一键接入。

对于商家来说，企业微信与视频号互为补充，从视频号导流到私域，减少了中间路径，提升了导流的效果，也成为企业低成本获客的关键入口。同时直播直接转化为交易，也让商家有了更多的发展机会。

而对于企业微信自身来说，之所以选择错位竞争，聚焦C端取联通视频号打造定制化和适配性，是因为有微信流量的巨大优势。一方面，企业微信开放大量接口给ISV服务商，这些服务商可以提供更具差异化的营销服务。而具有软件独立开发功能的ISV服务商，接入到企业微信后，就能一定程度上提高用户的粘性和活跃度；另一方面，12亿的庞大微信社交流量，也是钉钉与飞书难以企及的优势。

但企业微信也并不是完美的，不能完全与微信分割开来也是其劣势。其内部架构还是和微信类似，在线沟通、协作模式、信息分类、企业内部架构分类等功能，还不够齐全且更新较慢，在管理功能上也没有钉钉那么齐全。与微信社交软件分割不开虽然为其带来了流量优势，但同样也带来了商务与私人沟通界限不清晰的混乱局面。

飞书打造一站式

作为后起之秀，飞书则主打“效率办公、协作优化”，利用丰富的内嵌功能将平台做专做深，以服务更多的B端企业。

在平台专业性上，飞书就下足了功夫，试图打造all in one的产品。目前市面上能把即时沟通、日历、在线文档、工作台、音视频、云盘全部打通的只有飞书，并且内制流程图和插入公式组件，功能模块十分丰富，以满足用户对于协同办公功能全面性的期待。同时开设员工闲忙状态，这一新颖功能可以帮助员工调整预期、合理安排工作。

在深度打造平台特色上，飞书还主推OKR管理，颠覆了传统组织的管理方式。其旗下的产品如飞书招聘、飞书绩效、飞书合同等，都能在一定程度上优化沟通信噪比，能在更短的工作流程内完成信息的传递，不断提高企业内部沟通效率，形成了统一的信息及办公平台。

然而孵化于字节跳动内部的飞书，适用于字节跳动的公司管理模式，却不一定适配其他国内企业。虽然飞书在推广之前先在海外市场进行试水，而后才到国内市场进行推广，但这种蜂群思维下的扁平化管理设定，对于不需要太多创造力和创新思维的岗位或公司来说，显然不如绩效考核或其他管理模式管用，OKR的管理模式也难以发挥效用。另外飞书的许多功能还在不断完善中，目前还有其他模块仍在改进。

最重要的是，字节跳动从今日头条和抖音这两个爆款C端软件转移到B端去开发飞书，虽然有着巨大的C端流量池，但却没有办法完全作用于后者。那么飞书在后入局的形势下，如何让B端客户接受较高的迁移成本，从其他平台转移到飞书？

协同办公市场没有“赢家通吃”

没有一个企业能够包罗万象，协同办公市场也是如此，不同的企业在不同的发力点找到自己的发力方式。

目前钉钉相较于其他两个平台，还是有很大优势。其在平台功能全面性、安全性与稳定性、定制化与适配性上都有所增强，其在完善功能的同时强化软硬件布局，并拥有阿里云的强大背书。试图打造一个繁荣的开发者生态，目前钉钉已经在这方面取得领先优势。

企业微信虽然走了另一条赛道面向C端，但基础营销功能很有限，后期还需要不断延伸其产业链，才能盘活产业链生态。

后劲十足的飞书，其发展势头也不可小觑。虽然刚进入协作办公平台市场，还要花费大量的时间和资源来引领企业入驻，在缺乏外部性优势的情况下，也更难对企业用户形成强劲吸引力，但飞书也为字节跳动打开了B端生意的入口，日后字节跳动也会倾斜很多资源助力飞书的发展。

不论是疫情的压力还是数字经济的推动，在线办公、视频会议、在线医疗、在线教育等线上化产品，都会成为未来互联网商业必不可少的部分。如今来看，B端市场还未成定局，协同办公的市场依旧有众多参与者入局，不同的大中小企业都试图用契合自身发展的方式擘画行业的发展蓝图。相信随着协同办公需求性的逐步增强，以及协同办公用户的不断增多，未来行业也将涌现出更多优质产品，行业也将焕发出新的生机。